中小企業M&Aガイドライン遵守について

スモールM&Aサービス

スモールM&Aアドバイザリーサービス内容と流れ

ここでは当社へM&Aのご相談をされる方はどういった方々かや、M&Aアドバイザリーサービス内容及び手続内容と流れについてご紹介いたします。

当社にM&Aのご相談をされる方

平素より弊社にご相談いただき誠にありがとうございます。下記のような方からのご相談を数多くいただいております。

  1. 小規模事業、個人事業、税理士、弁護士、社労士等、士業事務所の経営者でM&Aによる会社や事業の売却を検討されている方。
  2. 会社や事業の売却を検討し、ご自分で購入希望先の探索やM&Aマッチングサイトで売却を試みたものの上手くいかなかった方。
  3. 小規模事業、個人事業、税理士、弁護士、社労士等、士業事務所の経営者で大手M&A仲介会社にご相談をお受付いただけなかった方。
  4. 後継者不足でお悩みの小規模事業、個人事業、税理士、弁護士、社労士等、士業事務所の経営者
  5. 30~40代の小規模事業、個人事業、税理士、弁護士、社労士等、士業事務所の経営者で、セミリタイヤを考えられている方。
  6. 小規模事業、個人事業の経営者で、不採算事業の売却を検討されている方。

ご提供するM&Aアドバイザリーサービス内容 M&A手続きの流れ

M&Aアドバイザリーサービスの内容

  1. お客様とのヒアリングによるスモールM&A計画の提案と策定。
  2. 購入希望先の探索、紹介、希望や条件の交渉。
  3. スモールM&A手続きのために必要な資料、最終譲渡契約書草案等の作成。
  4. スモールM&Aに必要な手続きのアドバイス及びサポート。
  5. スモールM&A完了ー最終譲渡契約書の締結、クロージング手続きーまで完全サポート。

サービスの流れについて順を追ってご説明いたします。

※一般的な流れになりますので、進行状況によって順序が前後する場合がございます。

  1. ご相談はメールにてお問い合わせ下さい。

    下記リンクよりお願い申し上げます。

    ご面談にて詳細のヒアリング

    担当者がお伺い又はオンライン面談にて秘密保持契約を締結させて頂いたうえ、状況やご希望・条件などをヒアリングさせていただきます。

  2. M&Aアドバイザリー契約の締結

    ご相談いただいた方のM&Aアドバイザーとして業務委託をお受付致しますので、弊社所定のアドバイザリー契約書にご署名、ご捺印をいただきます。

  3. ノンネームシート、企業概要書の作成及び買い手先候補の探索

    お名前を秘匿したうえで買い手候補を探索するためのノンネームシート(簡易概要書)及び、買い手候補に本件の説明をするための企業概要書を作成致します。
    (※弊社へM&Aアドバイザーをご依頼いただく場合、企業概要書作成料金はかかりません。)
    ノンネームシート・企業概要書作成のため、財務・税務資料(直近3期分)を事前にお預かりいたします。
    (※その他、必要資料につきましてはご面談の際にご説明致します。)

  4. 購入希望先とのご面談(トップ面談)

    購入希望の企業の代表または担当者と弊社担当者立ち合いのうえ、ご面談頂きます。
    トップ面談や条件交渉は何度でも可能です。ご両者がご納得のいくまで行います。

  5. 基本合意書の締結

    購入希望先との基本条件が整いましたら、基本合意書を締結致します。
    ※ここで中間報酬が発生致します。

  6. デューデリジェンス及び最終条件のご調整

    デューデリジェンス(買収監査)を受けていただきます。
    買い手候補が選任した公認会計士や弁護士による財務、税務、法務調査などを致します。この結果に基づいて購入希望先より条件が提示されますので最終条件の調整を致します。

  7. 譲渡契約書の締結

    売り手様と買い手先様がご提示する最終条件が整いましたら、譲渡契約書を締結いただき完了となります。
    ※ここで成功報酬をいただきます。

最後に

弊社スモールM&Aアドバイザリーサービス内容についてのご説明をさせていただきましたが、専門用語などもあり、かなりお難しい箇所があったと思います。

M&Aの手続きを完結させるには専門的な知識が必要となります。

みなさまの事業承継・M&Aのお手伝いを合同会社アジュール総合研究所に、ご依頼いただけますと幸いでございます。

弊社へのご意見・ご感想をお待ちしております。

いつもアジュール総合研究所をご利用いただき、誠にありがとうございます。

今後の弊社サービスレベル向上のため、弊社サービスや投稿記事へのご意見・ご感想
または、投稿して欲しい記事のリクエストをお待ちしております。

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